Walt Disney toob järgmise aasta kevadel kinolinale tõelise pisarakiskuja – “Dumbo”.
Danny Devito mängib tsirkuse omanikku Max Medicit, kel on raskusi äri vee peal hoidmisega. Kuid tsirkusesse sünnib pisike elevant Dumbo, kelle eest palub Medici enda lastel ja endisel artistil Holt Farrieril (Colin Farrell) hoolt kanda.
Elevandipoja üle tehakse nalja, sest tema kõrvad on tavapäratult suured. Kuid seni hetkeni kuni selgub, et ta oskab lennata. Tsirkus saab tänu sellele taas hoo tiibadesse.